2017年第一季度中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況(下篇)
三、材料環(huán)節(jié):
材料環(huán)節(jié)中,正極、負(fù)極、電解液、隔膜環(huán)比均出現(xiàn)不同程度下滑,主要是由于第四季度新能源汽車沖量帶動(dòng)上游原材料需求強(qiáng)勁,而第一季度受政策影響且處于銷售淡季,因此環(huán)比均出現(xiàn)下滑。
在四大材料中,市場變動(dòng)最大的為正極材料和電解液,其中磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料這三大材料第一季度影響最大的在于各自價(jià)格上的變動(dòng)。電解液上主要變化在于市場總量上波動(dòng),在歷年的第一季度同比中首次出現(xiàn)下滑,總體分析請看下文。
樂清市人禾電子有限公司(RHI Electric Co.,Ltd)專注于軟質(zhì)PVC浸塑保護(hù)套、連接裝置配件和新能源電池連接配件的生產(chǎn)和研發(fā)。1.正極材料:
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,2017年第一季度國內(nèi)正極材料產(chǎn)量37780噸,同比增長27.8%,環(huán)比下降23.5%。
正極材料中,四大材料環(huán)比均出現(xiàn)下滑,主要原因:1)第一季度為新能源汽車動(dòng)力電池淡季,各企業(yè)忙于檢修設(shè)備和整改;2)補(bǔ)貼政策波動(dòng),新能源汽車補(bǔ)貼跟隨電池能量密度掛鉤,在客車電池上高容量鐵鋰材料市場有限;3)大磷酸鐵鋰電池企業(yè)產(chǎn)線整改三元路線,因此鐵鋰材料銷量大減。
三元材料:第一季度中是正極四大材料出貨量最大材料,較其他三大材料同比增長高出20%以上,主要原因:
a)2016年第四季度11月份開始國家補(bǔ)貼政策變動(dòng)較大,對低能量密度類電池補(bǔ)貼下降,因此三元材料成為熱門。
b)1月份開始鈷金屬開始幅上漲,三元材料價(jià)格跟隨逐步上升,部分電池企業(yè)開始大量囤貨;
磷酸鐵鋰:年度同、環(huán)比首次出現(xiàn)下降,降幅分別為15.6%、30.8%。主要原因:
1)政策性影響。國內(nèi)動(dòng)力磷酸鐵鋰電池企業(yè)自2016年11月份開始大面積減產(chǎn),大企業(yè)中如CATL、比亞迪、國軒、力神、國能等均在減產(chǎn),第一季度中1-2月份又受到過年放假、企業(yè)產(chǎn)線整改等影響,因此總體市場產(chǎn)量有限,下滑嚴(yán)重;
2)企業(yè)整改產(chǎn)線。第一季度,補(bǔ)貼政策偏向高容量類型電池,前期用草酸鐵、氧化鐵等做前驅(qū)體的磷酸鐵鋰材料企業(yè)開始產(chǎn)線整改,轉(zhuǎn)向無水磷酸鐵。因此第一季度能做高容量型材料企業(yè)有限。
錳酸鋰,第一季度出貨量同比增長相對較大為39.4%,但環(huán)比也受到一季度市場影響,出現(xiàn)34.6%的下滑,主要因?yàn)椋?/span>
1)同比增長原因,一季度三元材料價(jià)格暴漲,圓柱數(shù)碼電池企業(yè)為了節(jié)省成本,在中低端三元數(shù)碼電芯摻錳比例上升,市場用量同比上升。
2)環(huán)比下降較大原因,一季度屬于數(shù)碼淡季,加上2月份放假期間,材料、電芯企業(yè)開工較晚,因此總體環(huán)比出貨量下降。
鈷酸鋰方面,本季度同比增速持續(xù)上漲,環(huán)比同樣出現(xiàn)小幅度下降,但在四大正極材料中環(huán)比降幅最小,僅為9.5%。主要原因:
1)鈷金屬價(jià)格暴漲,企業(yè)囤貨;一季度鈷酸鋰價(jià)格跟隨鈷金屬上漲,價(jià)格同比去年年底上漲將近一倍,材料企業(yè)拿原材料困難,電池企業(yè)開始大量囤貨,加上材料出口退稅取消,企業(yè)出口量下滑。
2)國內(nèi)軟包數(shù)碼電池出口上升,由于全球鈷金屬短缺,國外軟包數(shù)碼電池企業(yè)成本加大,因此三星、LG部分?jǐn)?shù)碼訂單轉(zhuǎn)向國內(nèi)企業(yè)。
從各自材料上來看,三元材料同比增速高于其他材料增速,成為增長最大材料,同比增速達(dá)68.4%;但前幾年被稱為最為熱門材料的——磷酸鐵鋰材料在2014年至今各季度中,此季度首次出現(xiàn)同比負(fù)增長,達(dá)-15.6%,同時(shí)價(jià)格暴跌。
注:上述材料以常規(guī)型為主,硫酸鈷以電池級為主。
2.電解液環(huán)節(jié):
2017年第一季度國內(nèi)電解液產(chǎn)量為16430噸,同比下滑20%,環(huán)比下滑18.1%,整個(gè)季度主要由于政策波動(dòng)、上游鈷礦大幅漲價(jià)、核心原材料六氟磷酸鋰價(jià)格逐漸下滑等因素的影響,2017年Q1國內(nèi)電解液市場主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):
1)價(jià)格戰(zhàn)激烈:由于2017年Q1市場需求有所下降,電解液企業(yè)之間的價(jià)格競爭日趨激烈,加至原材料六氟磷酸鋰的價(jià)格目前已經(jīng)下滑至30萬元/噸以下,因此電解液廠家紛紛下調(diào)電解液價(jià)格,動(dòng)力型電解液價(jià)格已經(jīng)降低至6.3萬元/噸左右,價(jià)格戰(zhàn)打響。
2)動(dòng)力型電解液出貨量同比萎縮:動(dòng)力型電解液受政策性因素影響較大,尤其是磷酸鐵鋰電解液的需求量降低更為明顯,而部分電解液企業(yè)對客戶新送樣的三元?jiǎng)恿π碗娊庖耗壳罢幱跍y試階段,因此尚未大批量供應(yīng),從而導(dǎo)致動(dòng)力型電解液的出貨量環(huán)比下滑22%左右。預(yù)計(jì)第二季度三元?jiǎng)恿π碗娊庖和ㄟ^電池企業(yè)的測試,動(dòng)力型電解液的出貨量將逐漸恢復(fù)。
3)數(shù)碼型電解出貨量相對穩(wěn)定:數(shù)碼電池市場目前已經(jīng)相對成熟,且受政策等其他因素影響較小,因此數(shù)碼型電解液的市場需求相對穩(wěn)定。
3.負(fù)極材料環(huán)節(jié):
2017年第一季度國內(nèi)負(fù)極材料銷量26800噸,同比增長24.5%,環(huán)比下降17.2%,其中人造石墨環(huán)比下降17.5%;天然石墨環(huán)比下降24.5%。
天然石墨環(huán)比降幅較大,跌幅達(dá)24.5%,主要由于前期使用天然石墨為主的動(dòng)力電池企業(yè),在2017年將發(fā)力三元?jiǎng)恿?,而?fù)極材料體系也由原來的天然石墨逐漸轉(zhuǎn)向至人造石墨,因此導(dǎo)致天然石墨銷量環(huán)比大幅下跌。
人造石墨環(huán)比跌幅相對較少,主要原因有:1)2017Q1動(dòng)力電池銷量環(huán)比下跌,對人造石墨的需求量有所減少;2)前期以天然石墨為主的A企業(yè)在人造石墨負(fù)極材料的采購占比逐漸提高,對總量下降形成對沖,因此負(fù)極材料環(huán)比跌幅相對于天然石墨較小。
4.隔膜環(huán)節(jié)
2017年第一季度中國鋰電池隔膜廠商產(chǎn)量為21520萬平米,同比增長16.2%,環(huán)比下降30.1%。主要原因有:
1)濕法占比逐步提升,動(dòng)力電池上濕法替代干法隔膜加速,一季度濕法出貨比例大于干法;
2)干濕法隔膜價(jià)格再度下滑,其中干法單拉隔膜均價(jià)已跌至3元/㎡,雙拉跌至2元/㎡,濕法跌至4.1元/㎡;主要受補(bǔ)貼退坡終端擠壓上游、前期擴(kuò)張濕法產(chǎn)能釋放,市場競爭加大;
3)數(shù)碼濕法隔膜出口量上漲,國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口下降;大型軟包電池企業(yè)一季度處于滿產(chǎn)階段,市場需求大;
GGII預(yù)計(jì):1)前期新建濕法隔膜產(chǎn)能即將在6-7月份集中釋放,屆時(shí)新一輪價(jià)格戰(zhàn)必將打起;2)電池能量密度與安全性逐步提高,干法隔膜企業(yè)將加快建設(shè)涂覆產(chǎn)線。
了解更多關(guān)于鋰電產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息,請參考高工(GGII)發(fā)布的《鋰電產(chǎn)業(yè)季度數(shù)據(jù)庫》,該數(shù)據(jù)庫涵蓋我國各季度產(chǎn)量、產(chǎn)能、價(jià)格走勢、各大材料生產(chǎn)企業(yè)季度產(chǎn)量、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、資本市場動(dòng)態(tài)及供應(yīng)鏈關(guān)系。