動力電池企業(yè)如何突圍？

“到2030年，中國動力電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，電池單體能量的提高，新型材料的應(yīng)用等要達(dá)到國際領(lǐng)先水平?！笨萍疾扛呒夹g(shù)研究發(fā)展中心副主任卞曙光在近日召開的第九屆國際電動車新型鋰電池會議上對動力電池產(chǎn)業(yè)做出展望。

市場紅火但競爭激烈

據(jù)韓國LG經(jīng)濟(jì)研究院統(tǒng)計(jì)，目前鋰需求主要集中在移動電池和玻璃、潤滑油等市場，比重達(dá)85%，電動汽車和ESS能源備用系統(tǒng)的市場份額為15%。不過，預(yù)計(jì)到2025年電動汽車和ESS的鋰需求將增至60%。隨著需求的不斷增長，僅在2015年鋰價(jià)就暴增了3倍以上。

而彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，到2024年儲能裝置市場規(guī)模有可能將會超過440億美元，而電池有望在其中占據(jù)大頭，特別是用在手機(jī)和電動汽車內(nèi)的鋰電池。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍表示，2015年，中國已經(jīng)成為全球最大的電動汽車生產(chǎn)國和應(yīng)用市場，2015年中國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入超過985億元，同比增長37.7%。面對前景可觀的巨大市場，中國各個(gè)層面都希望在鋰電池領(lǐng)域奮力掘金。

中國電子科技集團(tuán)公司首席科學(xué)家、研究員級高級工程師劉興江表示，在2015年，全球鋰電投資總規(guī)模在100億—120億美元，主要集中在日、韓、中、美等國。第一財(cái)經(jīng)記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn)，日本松下和GS-Yuasa等公司在鋰離子電池上的累計(jì)投資已經(jīng)超過50億美元。因此，雖然中國正在進(jìn)行鋰電投資，鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)成為全球投資熱點(diǎn)，市場競爭異常激烈。

目前國內(nèi)鋰電池設(shè)備與國外設(shè)備的差距，主要體現(xiàn)在自動化程度和精度等方面。隨著人力成本的不斷攀升，高自動化的鋰電池設(shè)備將越來越受鋰電池廠家歡迎，尤其是規(guī)模較大的電芯廠。此外高精度、全自動化、智能化的鋰電池生產(chǎn)設(shè)備，使生產(chǎn)出的鋰電池具有較好的一致性和批次穩(wěn)定性。

從2014年底開始，國內(nèi)動力電池已出現(xiàn)供不應(yīng)求，動力電池企業(yè)盈利情況得到好轉(zhuǎn)。而國外動力電池企業(yè)，由于國際油價(jià)暴跌，新能源汽車增長緩慢，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、虧損嚴(yán)重。2015年三星SDI虧損2.9億美元，LG化學(xué)虧損0.87億美元。

而新能源車的快速發(fā)展是動力電池行業(yè)快速發(fā)展的重要支撐。國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明曾經(jīng)表示，“2015年新能源汽車領(lǐng)域受益最大的是電池企業(yè)?！?/p>

受“騙補(bǔ)”拖累

事實(shí)上，2015年以來得益于電動汽車的高速增長，我國動力電池生產(chǎn)企業(yè)日子過得都不錯(cuò)。從2015年開始，鋰電池行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2016年上半年國內(nèi)動力電池產(chǎn)量同比增長201%。鋰電池行業(yè)的上市公司實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的高速增長。從中不難發(fā)現(xiàn)，鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展與市場規(guī)模的擴(kuò)大密切相關(guān)。

不過雖然電動汽車行業(yè)被長期看好，但短期內(nèi)出現(xiàn)了不少問題，引發(fā)國家政策的大調(diào)整，進(jìn)而波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。其中一個(gè)較為嚴(yán)重的影響在高工鋰電市場調(diào)研員魏文柱看來就是上游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將面臨資金鏈持續(xù)承壓的風(fēng)險(xiǎn)，“補(bǔ)貼遲遲沒有下發(fā)到相關(guān)車企，動力電池企業(yè)也出現(xiàn)了某種程度的回款困難?！蔽何闹f道。

今年以來，新能源汽車產(chǎn)量在補(bǔ)貼退坡、清查騙補(bǔ)等影響下，同比大幅低于預(yù)期。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，1月至9月新能源汽車銷售同比增長100.6%，而去年銷量同比增加3.4倍。賽迪顧問新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝預(yù)計(jì)，全年銷量約為40萬輛。

超威創(chuàng)元總經(jīng)理孫延先也對包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的多家媒體表示，從整個(gè)鋰電行業(yè)來看，目前鋰電企業(yè)的回款有略微好轉(zhuǎn)但整體表現(xiàn)并不明顯，這種情況還要持續(xù)多久尚無法判斷。事實(shí)上，今年三季度，狂飆突進(jìn)的鋰電池行業(yè)隨著需求下降也已進(jìn)入調(diào)整期。

動力電池企業(yè)突圍路在何方？

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，電動自行車也告別了高增長，進(jìn)入了平緩增長的區(qū)間，鋰電池行業(yè)同樣受到波及，加之新能源車騙補(bǔ)對于上游動力電池企業(yè)的影響，動力電池企業(yè)發(fā)展也似乎到了拐點(diǎn)時(shí)期。

不過，拐點(diǎn)往往預(yù)示著行業(yè)分化機(jī)遇期的到來。國家能源局電力安全監(jiān)管司司長童光毅在會上表示，鋰電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，從能源的角度具有更為重要的意義，那就是儲能。因此面對經(jīng)濟(jì)形勢的變化需要發(fā)展思路的調(diào)整來應(yīng)對。

在中國動力電池方面，卞曙光預(yù)計(jì)，到2020年是技術(shù)的第一階段，主要是新型鋰電池的開發(fā)，能量密度的提升，動力電池要實(shí)現(xiàn)智能化制造;到2025年，中國要在新型電機(jī)技術(shù)方面要取得顯著進(jìn)展，使動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國際先進(jìn)水平接軌，培養(yǎng)具有較強(qiáng)國際競爭力的大型公司;到2030年，動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，電池單體能量的提高，新型材料的應(yīng)用等要達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

而此次將會議選擇在湖州召開，正是看中了湖州作為國家新能源汽車推廣應(yīng)用試點(diǎn)城市的城市定位，以及域內(nèi)涵蓋天能、超威、微宏等國內(nèi)多家知名電池企業(yè)的行業(yè)地位。按照規(guī)劃，到2020年，湖州新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望突破500億元人民幣。

位于湖州長興縣的天能集團(tuán)今年啟動并強(qiáng)力推進(jìn)企業(yè)版的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”來應(yīng)對市場隨時(shí)可能的變化，重頭戲就是天能集團(tuán)適時(shí)推出了“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化”這一“三化戰(zhàn)略”來尋求發(fā)展空間的擴(kuò)增。

天能集團(tuán)鋰電車間

一方面公司堅(jiān)決淘汰低端落后產(chǎn)能;另一方面，通過機(jī)器換人、智能制造等手段，提高企業(yè)的自動化水平。為此，近年來，天能集團(tuán)不再新增和擴(kuò)大產(chǎn)能，轉(zhuǎn)而全面加強(qiáng)在研發(fā)、技改、環(huán)保上的投入。天能集團(tuán)董事長張?zhí)烊蜗虻谝回?cái)經(jīng)記者表示，天能集團(tuán)新擴(kuò)增的產(chǎn)能都是按照自動化和智能化的要求來設(shè)計(jì)生產(chǎn)的。特別值得一提的是，今年上半年，天能動力在研發(fā)上的投入高達(dá)2.76億元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入占比突破了3%，在全行業(yè)處于領(lǐng)先水平。

同樣在產(chǎn)業(yè)鏈上深耕細(xì)作的還有超威集團(tuán)，近些年超威沿著從動力電池到動力系統(tǒng)，再到電動汽車整車;從做儲能電池到儲能站、儲能系統(tǒng)兩條路徑，最終通過能源互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了對能源的高效管理和應(yīng)用。